什么是高级财富师？‍

“高级财富管理师”证书由中国银行业协会私人银行业务专业委员会和东方银行业高级管理人员研修院联合认证。本证书定位为中国银行业和其他金融机构从事私人银行和财富管理业务员工的从业上岗培训证书，与银行业专业人员职业资格考试《个人理财》初级、中级证书一脉相承。证书内容以中国银行业协会组织行业权威专家编写的《私人银行理论与实务》教材为基础，包括教材学习、面授培训、考试测评和继续教育四个环节，为金融机构培养从事私人银行业务和高端客户开发服务的专业人才，是中国私人银行家的摇篮。

中国银行业协会于 2017 年推出“高级财富管理师”证书培训项目，至 2020 年底已有近 4000 名学员通过了该项目的培训及考试，获得了中国银行业协会颁发的“高级财富管理师”证书。

证书含金量高吗？

权威——中国银行业协会开发认可的高端培训证书，获得中国银行业协会颁发证书

专业——以银行业第一本私人银行专业教材《私人银行理论与实务》为理论基础，金融业内、外领军人物担任授课讲师，围绕行业热点和重点展开授课及研讨；

规范——集教材学习、面授培训、考试测评、继续教育、证书登记查询系统于一体；

经济——本着协会服务行业的宗旨，注重项目权威性和专业性，性价比高。

什么样的人适合考？

各金融机构从事私人银行和财富管理业务的客户经理、投资顾问或理财师；

对相关业务感兴趣的专业人员；

其他金融机构相关业务的专业人员；

在校大学生，拿到高级财富师证书后将前往中信某部实习机会。

晋升机制如何？

项目体系

报名条件

符合下列条件之一的人员，可报名参加中国银行业协会“高级财富管理师”证书培训：

（1）取得大学专科学历，从事相关专业工作满 6 年；

（2）取得大学本科学历（或学位），从事相关专业工作满 4 年；

（3）取得硕士学历（或学位）及以上，从事相关专业工作满 1 年；

（4）取得银行业专业人员职业资格考试个人理财科目初级、中级证书或中国银行业协会认可的其他专业规范的个人理财业务专业证书；

（5）由两位“高级财富管理师”证书持证人员签字推荐或由所在单位人事部门发函推荐。

报名资料

注：

1、★为必须提交资料，☆为选择提交资料。

2、证件照要以学员姓名和身份证号命名（用于证书）。

部分师资团队

李德：曾担任中国人民银行体改处副处长、研究局金融风险研究处处长、研究局副巡视员。2012年8月被聘为中国人民银行参事。长期从事金融改革发展规划、宏观经济金融运行分析和金融监管与风险防范研究工作。主持或参加了“九五”、“十一五”、“十二五”金融业发展规划、我国利率市场化改革研究、银行企业债务重组、我国存款保险机构模式、金融资产管理公司运行模式等项课题的研究和试点工作。先后主编、参编、合译了十余本经济、金融著作。在报刊、杂志上发表百余篇论文。

彭彦杰：德意志银行财富管理北亚区董事总经理、中国区董事总经理及负责人。毕业于美国德州大学奥斯汀会计研究所，硕士学位。曾任瑞士银行 ( 中国 ) 有限公司执行董事、投资产品服务部总监及媒体发言人，并先后于欧系、日系、美系、亚系及台资金融机构担任要职，拥有丰富的金融业 ( 私人银行财富管理、企业金融、并购、投资 ) 经验，并具有前中后台的经验。

马 宽：中国工商银行私人银行部投资管理部战略配置团队主管，现主要负责工行私行宏观经济研究及大类资产配置，以及各理财产品条线管理工作。

宋泓均：央行研究员、博士、博士生导师，拥有20余年在信息科技、金融行业、咨询业服务经验。曾任职于中国人民银行，在金融行业各个细分领域都提供过专业咨询，其方案具备较高的可操作性、注重实效，尤其擅长领导大型战略转型项目的落地实施。

王皓：中国第一代私人银行从业者。2005中信银行开始研究私人银行业务，2007年负责筹备民生私人银行，2015年筹建广发私人银行，亲历践行中国私人银行业的发展成长过程。20年金融从业经历，履职银行业零售业务全部岗位，贯穿贯通支行、分行、总行，总行、分行、支行、公司、零售、私人银行全部业务线，管理思路与经营模式，思考践行发展中国自有的私人银行业务发展之路。

刘 菁：中国建设银行资深私人银行业务领域专家，30 年银行从业经历，15 年财富管理与私人银行工作经验，亲历国内第一批私人银行业务体系建设。

王 昊：瑞银律师事务所创始合伙人，毕业于英国伦敦大学国王学院，师从英国信托法权威、时任英国信托法委员会执行副主席大卫海顿教授。清华大学五道口金融学院家族信托课程特聘专家，中央电视台财经频道特邀嘉宾，2013-2019 年被“钱伯斯”连续评为著名财富管理和财产规划律师。

唐洁：中信保诚首席行政总监，出访64个国家，获得8项国际专业证照，最早研究并实践中国保险+信托业务。中信保诚和中信信托目前是中国最大的信托案例库。十三年世界500强外企高管工作经验，北京国际艺术品（公益）沙龙秘书长。美国MDRT中国区MCC/终身会员，世界互联网金融保险大会特邀讲师，世界华人保险大会特邀讲师，亚太金融论坛特邀讲师，中信集团互联网金融“金V说”专家成员。北京大学、清华大学总裁班特邀讲师，北理工经济管理学院MBA指导教师。

姜波：中国中小企业协会中小企业金融学院创始院长，首期课程设计组长。原北京开放大学法商学院执行院长，曾任商务部研究院特聘研究员、中国国际经济交流中心研究员、国经咨询高级咨询师、中国国际人才发展中心管理研究院特聘研究员。接受国家税务总局院校处邀请，主讲国家税务人才职业发展体系与培训规划。

于永超：北京市未名律师事务所主任，创始合伙人，本硕皆毕业于北京大学，获法学硕士学位。国际金融专业人士协会（ISOFP）专家委员会秘书长。曾担任最高人民检察院阳光财富论坛专家顾问、中国行为法学会财富管理研究会副会长。作为《财新》专栏作家，专门探讨企业家及家族企业财富安全与传承的核心问题和“法律+金融”的系统解决方案。

宋秀娟：北京天驰君泰律师事务所高级合伙人、税务与财富管理规划部门创始人，长江商学院金融MBA特聘财富传承讲师，中国吉商协会负责法律事务副会长，中国银保监会认证保险律师，全国律协委员，北京市律协委员。曾从事法院审判工作18年，主要管理民商事审判业务，亲自审理民商事案件数千件，对疑难婚姻、股权纠纷、合同纠纷有着精准的把握，具有丰富的实践经验。从事律师行业15年，专业从事私人财富管理，擅长运用婚姻、继承、股权、税务、保险、信托等工具解决高端群体财富管理、财富传承中的各种风险防控，主要服务的客户为央企和企业家群体。

费用

6 天班：6 天面授，面授费用 6800 元 / 人

其他费用（学员自理）：交通费、食宿费、教材费及辅助参考教材费（用于购买《私人银行理论与实务》等）等须学员自理。