雷递网 雷建平 9月27日报道

护发产品公司Olaplex日前向美国SEC更新招股书，准备在美国纳斯达克上市，股票代码为：“OLPX”。

Olaplex此次发行6700万股，发行区间为14美元到16美元，最高募资总额为10.72亿美元，预计上市时估值可能会达到百亿美元。

Olaplex成立于2014年，是一家以护发而闻名的美容公司，创始人迪安·克里斯塔(Dean Christal)可谓是伴随着化妆品成长。

迪恩的父亲是一位化妆品经销商，拥有26家店铺，母亲则经营一家发廊。在经营20年的服装和滑板公司后，迪恩和妻子进入到美发行业，并于2009年推出美容院渠道品牌Liqwd。

此后，在加州大学芭芭拉分校的霍克博士帮助之下，迪恩在堆满实验室设备的车库中找到了核心成分Bis-Aminopropyl Diglycol Dimaleate。该成分能够让因为热伤害以及化学伤害断裂的二硫化键的链键组织重连，实现修复受损头发的功能。

2014年，迪安·克里斯塔(Dean Christal)在加州的车库中研制出Olaplex的初代产品。Olaplex可以修复被化学物质、环境甚至年龄老化破坏的头发。Olaplex的产品允许用户更频繁地处理他们的头发。

在得到众多染发师、明星的推荐后，Olaplex的产品在消费市场走红，并赢得“液体黄金”的美誉。

Olaplex与行业巨头欧莱雅也恩怨不少。Olaplex创立之初，欧莱雅就有意收购Olaplex，但又挖角Olaplex的两名核心研发员工，最终，收购不了了之。此后，Olaplex还起诉了欧莱雅，欧莱雅被判赔偿上亿美元。

招股书显示，Olaplex在2019年、2020年营收分别为1.48亿美元、2.82亿美元；在2021年上半年营收为2.7亿美元，上年同期的营收为9961万美元。

Olaplex在2019年、2020年净利润分别为6088万美元、3928万美元；在2021年上半年净利润为9488万美元，上年同期的净亏损为2242万美元。

Olaplex在2019年、2020年Adjusted EBITDA分别为1亿美元、1.99亿美元；Olaplex在2021年上半年Adjusted EBITDA为1.91亿美元，上年同期的Adjusted EBITDA为6803万美元。

IPO前，Advent Funds持股为89.3%，Mousse Partners持股为6.8%；IPO后，Advent Funds持股为78.2%，Mousse Partners持股为6%。

以下是Olaplex路演PPT（雷递网精编处理）：

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